Vreau să-mi transfer portofoliul de la alt broker la Investimental, cum fac?

Pasul 1: Notifică-ți brokerul (intermediarul) că dorești transferul portofoliului la Investimental și solicită-i un Extras de portofoliu.

Pasul 2: Descarcă Cererea de transfer din Portal > Secțiunea Transfer Portofoliu.

Pasul 3: Completează toate câmpurile Cererii, semneaz-o și încarc-o (Upload) împreună cu Extrasul de portofoliu în aceeași secțiune.

Pasul 4: Noi iți vom contacta brokerul pentru a finaliza transferul portofoliului. Vei primi o notificare pe email imediat ce instrumentele au fost încărcate în platforma de tranzacționare Investimental.